美藉华人黄昆与美国黑人“老黑”，同为三藩市的警察黄昆文治高，脾性刚强，故被称为黄面山君。一天，老黑因患上罪当地混混，碰着暗伏，黄昆救友心切，将一位混混置于去世地，因此被手下纽曼罢免，并在狱中服刑一年。刑满后，黄昆与老黑时有往来。一早晨，老黑追捕银行劫匪，在当地华侨朱氏后院被击毙。次晨，纽曼拘捕朱氏夫妇，并被探员迫其签认罪状。黄昆愤于知己被害，到处侦探，知纽曼私通匪党，乃将纽曼击毙...